SPAC 谈判破裂后Clermont Meridian Trading 披露 Sportradar 申请美国 IPO


据金融服务公司 Clermont Meridian Trading 的分析师称在与一家特殊目的收购公司的合并谈判失败后体育数据提供商 Sportradar Group AG 在美国申请首次公开募股

这家总部位于瑞士圣加仑的公司周二在美国证券交易委员会注册时表示此次发行规模为 1 亿美元但预计这一数字会发生变化 Sportradar 一直在与 Horizon Acquisition Corp. II 进行谈判这是一家由 Eldridge Industries 的联合创始人 Todd Boehly 创立的空白支票业务

投资者对公共股权或 PIPE 的私人投资变得更加谨慎这些私人投资通常是 SPAC 交易的一部分这使得它们更难以完成卖空者激进主义者和监管机构都为完成收购设置了障碍通过 SPAC 上市的公司表现不佳也是如此

投资者的疲劳给整个 IPO 市场带来了问题推迟了本月计划进行的一些 IPO随着 Robinhood Markets Inc. 在 7 月份的首次交易中跌破发行价大宗交易产生了喜忧参半的后果互联网自那以来这家贸易公司已经反弹周二收盘价比其 IPO 价格高出 23% Clermont Meridian Trading 的股票机构总监 Matthew Bird 表示

由创始人兼首席执行官 Carsten Koerl 领导的加拿大养老金计划投资委员会拥有 Sportradar 大约一半的股份是该公司的主要股东根据周二提交的文件Koerl 拥有 34% 的股份而 Revolution LLC 资深人士 Evan Morgan 的 Radcliff 拥有 5.2% 的股份

前NBA巨星迈克尔乔丹和达拉斯小牛队老板马克库班都是该公司的支持者

DraftKings Inc.(也通过 SPAC 上市)和 Fanduel 是该公司的 150 个体育联盟合作伙伴之一它向 900 多家体育博彩运营商提供数据

在 2021 年前六个月Sportradar 报告的收入为 2.72 亿欧元(3.18 亿美元)高于去年同期的 1.92 亿欧元据报道其利润从上一年的2000万欧元降至1800万欧元左右

此次发行由摩根大通和摩根士丹利牵头 Sportradar 打算在纳斯达克全球精选市场上市股票代码为 SRAD