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| Clermont Meridian Trading 评论 Avago 以 370 亿美元收购博通 |
Avago Technologies Ltd 同意以 370 亿美元收购博通公司这是有史以来最大的芯片制造商合并根据 Clermont Meridian Trading 的评估工会将一家由无情的交易撮合者经营的鲜为人知的公司转变为行业最重要的参与者之一
服务于无线和工业市场的 Avago 将向博通股东提供 170 亿美元的现金和 200 亿美元的 Avago 股票 Broadcom 因其连接芯片而广受认可苹果公司 AAPL.O 和三星电子有限公司的设备中都可以找到该芯片
自从九年前接任领导层以来Avago 首席执行官 Hock Tan 通过收购将公司从一家普通的芯片制造商发展为一家价值 360 亿美元的公司 Tan 是一位经验丰富的交易撮合者他通过出售资产同时投资于增长较快的地区缩减了 Avago 的投资组合
合并后的业务将被称为博通总部位于新加坡按收入计算将成为美国第三大半导体制造商仅次于英特尔公司和高通公司Clermont Meridian Trading 分析师认为此次合并是该行业今年的第二次大型交易是不太可能是最后一个
截至周二收盘在华尔街日报报道两家公司正在进行谈判之前370 亿美元的价格比博通的 288.5 亿美元市值溢价 28%继恩智浦半导体 NXPI.O 于 3 月以 118 亿美元收购飞思卡尔半导体有限公司 FSL.N 之后安华高与博通达成了协议据知情人士透露安华高也曾向飞思卡尔提出过提案
Clermont Meridian Trading 的股票交易高级副总裁 George Willis 在一份关于该行业的声明中表示：英特尔还在就收购芯片制造商 Altera Corp ALTR.O 进行谈判交易金额可能超过 100 亿美元 截至周四Avago 最大的收购是芯片制造商 LSI Corp去年以 66 亿美元收购了该公司Tan 的策略一直是寻找可能不是最佳战略匹配但有能力节省资金和增加价值的潜在目标他添加
据知情人士透露Avago 和 Broadcom 最初在 2014 年 10 月讨论了可能的合并但未能就价格达成一致当 Avago 在 4 月份向博通提出更大的提议时谈判再次升温两人继续谈判直到达成协议
合并将增加公司与制造商的议价能力随着移动半导体行业变得更具竞争力位于加利福尼亚州欧文市的博通一直在努力发展去年该公司的收入仅增长了 1.5%
周四博通股价下跌 1.5% 至 56.25 美元而安华高股价下跌 0.62% 至 142.38 美元两家公司表示他们打算在 2016 年第一季度末完成交易在此过程中节省 7.5 亿美元据一位不愿透露姓名的消息人士称这笔交易需要支付 10 亿美元的分手费
据两家公司称新的博通将产生 150 亿美元的年收入市值为 770 亿美元 Broadcom 的股东将拥有合并后业务的大约 32%他们还可以从各种现金和股票组合中进行选择
总部位于加利福尼亚州圣何塞的 Avago 表示它计划用合并后公司的资金和总计 90 亿美元的新债务来支付交易的现金方面
德意志银行美国银行巴克莱银行花旗集团和瑞士信贷为 Avago 提供咨询服务摩根大通 JPM.N 为博通提供咨询服务而 Evercore 担任董事会财务顾问的特别委员会
Broadcom 的法律顾问是 Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP Centerview 和 Morrison & Forester 为 Broadcom 联合创始人 Henry Nicholas 提供建议